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LINK年内飙涨逾六倍,预言机市场还有哪些机会?

LINK年内飙涨逾六倍,预言机市场还有哪些机会?作者:哈希派 – LucyCheng

一、总览

作为区块链领域第一批预言机项目,Chainlink从去年开始受到市场的广泛关注。不仅与谷歌、甲骨文等全球知名科技公司达成合作关系;其代币还于2019年5月上线Coinbase,成为继BTC、ETH、XRP、BCH、LTC、ETC之后登上该交易所的第七大币种。受此影响,LINK年内暴涨超5.24倍,是2019年加密货币领域涨幅最优的币种之一。

到了今年它更是再接再厉,市场总值以平均每月约24%的速度快速提升,并于七月中旬冲进领域市值排行榜前十,年内涨幅高达366个百分点;当前价格为13.60美元,与年初相比翻了近七倍(数据截止:2020年8月10日)。

Chainlink的暴涨再次带火了区块链预言机的概念,该赛道上其他项目也随之活跃起来。本文哈希派(公众号ID:hashpie)将对预言机市场进行分析,从而观察领域内还有哪些具备潜力的同类项目。

二、以Chainlink为首的预言机市场,正快速发展

预言机项目早在2015年便已出现,但一直鲜少有人问津,近来随着Chainlink的暴涨以及DeFi市场的崛起才越发受人关注。据DeFi Market Cap的数据显示,当前整个DeFi领域的市场规模已逼近80亿美元。而与去中心化金融项目息息相关的预言机市场,市值也同样出现了翻倍增长,从年初的11.52亿美元跃升至当前约32.75亿美元的水平,累计涨幅达184%;市场总值在整个加密货币领域内占比约为1%,较年初增长了317个百分点。

LINK年内飙涨逾六倍,预言机市场还有哪些机会?

2020年预言机项目的市场总值增长情况

(数据源自:Coinmarketcap;数据截止:2020年8月6日)

虽然领头项目Chainlink占据着预言机市场绝大部分的份额,但从Coinmarketcap上统计得来的数据可以看出,2020年以来该项目在预言机市场的市值占比并无明显增长,一直保持在88%左右的水平,甚至在某些时间段内呈现出跌幅较大的下降趋势。这意味着,在Chainlink市场规模逐步膨胀的同时,其他预言机项目也在快速发展。

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2020年Chainlink在预言机市场的市值占比情况(数据源自:Coinmarketcap)

其中市值占比仅次于Chainlink的Augur和Band,在2020年分别实现了45%以及1755%的市值增长。而Tellor以及DOS Network虽然市场总值约为两千万美元,但与年初相比也有相当可观的上涨势头。

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当前各预言机项目的市值占比情况(数据源自:Coinmarketcap,时间:2020年8月4日)

三、Band:年内暴涨数十倍,涨幅表现最优

如下图所示,2020年以来包括Chainlink、DOS Network、Augur、Tellor在内的预言机项目价格都有成倍甚至是数十倍的增长,而涨幅最大的是最近刚启动主网第1阶段的Band Protocol。

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各预言机项目的年内涨幅情况(数据源自:Coinmarketcap,数据截止:2020年8月6日)

和Chainlink相似,Band Protocol也是通过各种直接奖励系统刺激参与者创建可用预言机选项的协议。该项目发行于IEO盛行的2019年,当年九月中旬以0.473美元的发行价在币安LaunchPad正式上线,发行当周便实现了近乎翻倍的价格增长。

不过与绝大多数的IEO项目一样,Band Protocol也未能逃脱高开低走的魔咒;上线不到一个月随即加入IEO破发潮的大队伍,且之后很长一段时间内价格始终保持在0.3美元左右的水平,不及发行价的五分之四。

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Band Protocol价格涨跌情况(数据源自:Coinmarketcap)

直至今年四月中旬,BAND才成功摆脱长久以来的破发状态。而七月份开始其价格更是展现出指数级的增长趋势,月内飙涨261个百分点;当前价值8.01美元/枚,年内累计涨幅达3218.18%。

与此同时其日交易量亦有翻倍提升,从年初的64万美元/天,增长16倍至如今1147万美元/天的水平;相关数据的排名仅次于赛道内体量最大的Chainlink以及老牌预言机项目Augur(数据源自:Coinmarketcap,时间:2020年8月7日)。

不仅仅在日交易量上追赶领域龙头,其生态发展步伐也在努力向Chainlink靠拢。根据官网公布的消息显示,Band Protocol当前已有包括跨链巨头Cosmos、俄罗斯最大的区块链应用落地平台Waves、公链Wanchain等等在内的多个合作伙伴;同时其与Chainlink亦是币安智能合约链为实现“原子交换”以及跨足DeFi领域所集成的技术之一。

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2020年以来Band Protocol的链上交易金额及交易数(数据源自:etherscan)

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2020年以来Chainlink的链上交易金额及交易数(数据源自:etherscan)

虽然在价格涨幅以及生态发展方面表现优异,但Band Protocol与Chainlink之间市场规模、交易深度、链上活跃度等等方面的差距依旧很大。据Etherscan的数据显示,近7日LINK的日均链上交易数为1.8万笔,是BAND相关数据的21倍;而BAND月内增长超160%的持币地址数,还不到LINK持币地址数的3%。

四、DOS Network:七月打破横盘局面,月内大涨569%

同样是IEO出身且近期刚上线以太坊质押主网Caelus的DOS Network,在2020年也有较为不俗的价格表现。今年七月初,DOS打破了该市场维持了近一年的横盘行情,月内暴涨5.69倍至0.03美元。虽然七月末受到抹茶交易所下架事件的影响,其价格稍有回落,但DOS Network很快便从争议中恢复过来;步入八月涨势未停,近七天飙涨476%,当前价格为0.17美元,年内累计涨幅超27倍,优于LINK的市场表现。

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DOS Network价格涨跌情况(数据源自:Coinmarketcap)

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加密货币市场近七天价格涨幅排行榜(数据源自:Coinmarketcap;时间:2020年8月7日)

不单单在预言机市场表现优异,截止2020年8月7日,DOS Network还是八月以来加密货币市场内涨幅最高的币种。

但要注意的是,不同于市值排名靠前的Chainlink以及已经受到11家交易所支持的Band,DOS Network的市场规模还很小,当前总市值不及2000万美元;市场深度亦不高,现阶段相关交易对仅在三家交易所上线(7月末抹茶平台已下架DOS相关交易),且其中超九成的交易量集中在BitMax,也就是该项目发起IEO的平台。

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当前已上线DOS相关交易对的平台(数据源自:Coinmarketcap)

根据feixiaohao以及etherscan给出的数据显示,发行早于Band Protocol的DOS Network,无论是持币地址数还是日交易量方面都远低于BAND;而且DOS的链上活跃度极其低迷,除了近两月能勉强上百的日均交易笔数之外,其余时间大都维持在个位数的水平。

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2020年以来DOS Network的链上交易金额及交易数(数据源自:etherscan)

另一方面,相较于生态发展迅速的Band Protocol,DOS Network在落地应用方面的进展较为缓慢。除了2019年年末官宣与公链IOST以及隐私保护平台SEREO达成合作关系之外,后续再无过多的合作消息,现阶段还未见有相关项目使用该预言机系统。

所以综合DOS Network的链上链下数据和生态发展进度可以推测出,该币种近段时间的价格飙涨很大程度上与LINK的火爆以及其技术升级带来的市场FOMO情绪有关。而考虑到DOS交易量高度集中在BitMax交易平台这一点,我们还有理由怀疑,其居高不下且不断暴涨的价格存在一定的操纵风险。

五、Augur:上线最久的老前辈,市场表现平平

不同于上面致力于构建去中心化预言机网络的项目,Augur是内部自带预言机服务的预测市场,同时也是该领域的老前辈。它创办于2015年,早在2017年1月就爬上Chainlink近期到达的巅峰,即在全球加密货币市值排行榜前十中占据一席之位。

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各预言机项目的上线时间顺序(资料源自:网络)

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2017年1月7日的加密货币领域市值排名截图(数据源自:Coinmarketcap)

但经历过2017年到2018年加密货币市场的牛熊交替之后,Augur的市场总值以及链上活跃度皆呈现出下滑趋势,并被2017下半年出现的Chainlink逐渐超越,而后远远抛离。据Coinmarketcap的数据显示,当前Augur的市场总值为2.35亿美元,与历史最高点相比,跌去80个百分点。

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2017年来LINK、REP、GNO的链上交易量变化情况(数据源自:Coin Metrics)

而近期趁着预言机概念再次火爆的风口,Augur的行情也稍有起色,从2020年3月中旬开始转跌为涨,而后以每月约18%的涨幅逐渐攀升至现阶段21.57美元的水平。虽然Augur的价格已然翻倍,但与价格成十倍甚至是数十倍增长的BAND、DOS以及LINK相比,则逊色不少。

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各预言机项目的交易所支持情况及日交易量增长情况(数据源自:Coinmarketcap)

有着较长的发展历史,Augur在市场认可度以及用户基础方面存在一定优势。其持币地址数、链上活跃度以及上线交易所数仅次于Chainlink且远高于Band Protocol、DOS Network等新兴预言机项目;同时Augur还是该领域内资产分布最为分散的项目。除了Augur之外,其余预言机网络有超五成的流通货币集中在持币量排名前十的地址身上。

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Chainlink以及Augur近三个月以来的社区讨论热度(数据源自:Tokeninsight)

虽然Augur仍旧是拥有最多推特以及Reddit粉丝的预言机项目,但与之不匹配的是,该项目现阶段惨淡的讨论热度。从Tokeninsight给出的数据来看,Augur的市场关注度已逐渐掉队,相关社群的活跃人数占比不到1%,每日提及该项目的推文和讨论内容亦不足十条。

六、Tellor:背靠币安发展,上线未满一年

Tellor是币安支持的另一个预言机项目,主打去中心化金融市场,目标是成为DeFi的核心,为DeFi提供安全且去中心化的数据。通过比较几个新兴预言机项目的市值增长情况可以看出,Tellor的市场总值在2020年亦有比较明显的上涨趋势。据Coinmarketcap的数据显示,当前Tellor的市值为2782万美元,与年初的238万美元相比增长了1067个百分点;与此同时,TRB的价格也在年内实现了近四倍飙涨。

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除Chainlink,Augur外,各预言机项目的市值增长情况(数据源自:Coinmarketcap)

虽然Tellor发行时间较晚,上线未满一年,但其链上活跃度不低,近月来日均链上交易数约为1000笔到2000笔/天,与较早发行的Band Protocol的链上交易情况相当。而优于BAND的是,支持Tellor的交易平台较多,其代币当前已经在14家交易所上线交易,而且其中超五成的交易量分散在Hitbit、Bilaxy、Bibox以及IDEX四个平台内(当前仅有11家交易所上线Band的相关交易)。

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2020年以来Tellor的链上交易金额及交易数(数据源自:etherscan)

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2020年以来Band Protocol的链上交易金额及交易数(数据源自:etherscan)

但是值得一提的是,Tellor的链上资产分散性较低,和同样对标DeFi市场的Nest一样,网络内超97%的代币集中在持币量排名前十的地址内,其中持有量最大的鲸鱼地址是去中心化交易所IDEX,它手上所持的TRB占据着总流通量12.17%的份额。

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各预言机项目前十名鲸鱼地址的持币量占比情况(数据源自:feixiaohao.com)

七、Oraclechain:EOS预言机首秀,如今近乎归零

受到Chainlink价格飙涨的影响,市场内绝大部分预言机项目都有成倍的价格增长,除了领域内第一个基于EOS发行的去中心化预言机解决方案Oraclechain。其价格在2020年7月16日到7月22日期间从0.014美元翻倍至0.028美元,但很快便恢复横盘状态,当前价格约为0.034美元,年内累计增长50个百分点。而追溯其历史数据可知,现如今0.034美元/枚的价格水平远低于Oraclechain当初发行时0.14美元的众筹价。

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Oraclechain近年来的价格涨跌情况(数据源自:Coinmarketcap)

2017年6月,OracleChain在EOS平台发起1C0,以1元的首次众筹价,筹集到价值300万元的EOS。随后在2017年的超级大牛市里,Oraclechain项目代币OCT的价格一度暴涨七倍至7元/枚的水平;但随着2018年熊市的开启,OTC币价大跌;到了2019年其价格更是一蹶不振,从年初的0.05美元持续下滑40%至年末的0.03美元。虽然最近两个月其行情稍有起色,但从Oraclechain令人堪忧的交易深度及交易体量来看,现阶段OCT几乎可以看作是归零状态。

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支持Oraclechain相关交易对的交易所(数据源自:Coinmarketcap)

据Coinmarketcap的数据显示,该预言机项目在加密货币市场内市值排行第1065,日交易量少于1.4万美元;且支持其交易对的平台仅剩BigONE一家。

八、总结

哈希派认为,最近DeFi生态的快速发展给预言机市场带去新的契机,除了上月成功跻身加密货币市值排行榜前十的Chainlink以外,其他绝大部分预言机项目的代币价格也无一例外地呈现出成倍甚至是数十倍的飙涨趋势。

但相较于Augur、Oraclechain等等具有一定用户基础的早期预言机项目,投资者对新兴项目更感兴趣;比如年内暴涨数十倍的BAND、七月价格翻五倍的DOS以及市值增长超十倍的Tellor。

这些币种优异的价格表现给了市场更多的信心,不过需要警惕的是当前预言机技术的发展仍处于非常早期的阶段。在没有使用需求的前提下,市场上对预言机项目的看涨及积极投入更多源自于FOMO情绪。再加上新兴预言机项目具有的资产集中化、市场体量小、交易深度低等等特点,近期相关币种价格飙涨的行情走势还存在一定的操纵风险。

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