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由Coinlist的崩溃,引出公链竞争的策略与局势分析

由Coinlist的崩溃,引出公链竞争的策略与局势分析

本文为区块链业内少有的竞争策略分析类文章,全文约4300字,阅读时长约为8分钟。

图片为柯杰对战AlphaGo第二局棋谱

本文故事结构:

  • 引子:电话中的焦虑与资金融入的现实
  • 今天的局势
  • 杀手的现身
    • EOS
    • DFN
    • COSMOS、Polkadot
    • Harmony、Near、Elrond
  • 竞争策略分析
    • 局势:杀手的天时、地利、人和
    • 杀手的策略
    • 以太坊的应对策略

引子:Coinlist的崩溃与Near的募资

昨天夜里10点46分,好友给我电话,要我赶紧上网coinlist.co看看,上网后我手机页面显示502,也就是传说中的宕机。

昨夜我没有截图,只记得502三个数字,上图为示意图来自网络。

我问,“你在干嘛,怎么把人家的网络搞崩溃了,你不会发起了DDoS攻击吧。说,拿了多少好处?” 。好友回答:“不是呀,老师。我这边今天本来要赚点钱的,我收了别人的钱,要代投Near,Near Protocol你听过吗?我帮别人代投,我不是有加拿大身份嘛,这个Coinlist现在中国不行,似乎美国人也受限制,咱枫叶比较宽松,可以帮人代投。”

…………

由这次对话引出今天我们对目前公链形态的思考,明天的格局会怎样?

我知道Coinlist,Filecoin的官方团队Protocol Labs和别人合作的一个1CO众筹平台,传闻审核项目很严格,方便公众参与1CO,还有点交易所的意思,不过主要功能现在就是收钱打币也就是简化理解为:加密资产众筹平台

我知道Near Protocol,创始人里有武僧一龙(当然是玩笑,人家名字不带前缀“武僧”,只是被我记成这个,Illia 一龙),有个叫Alex,都在Near.ai工作过,学术工作背景大概是分片数据库MemSQL公司和Google公司的分布式机器学习系统相关部门。

我今天以一段对话开头,以调侃的语气说一龙,以模糊的语言描述Near Protocol这个传说中的三大分片超新星:Harmony、Near、Elrond。对这些就是新韭菜们未来的应许之地(的一部分)。

为什么要这么写?因为本文志不在此。今天本文既不做技术分析,也不做经济模型讲解,也不对coinlist宕机崩溃的时间和事件进行过多的细节描述。本文涉及的图片与学术知识您如果看不懂或者觉得没劲,可以直接跳过——那些只是北京烤鸭旁边的黄瓜丝儿,本文的配菜。

上图来自网络,大概就是北京烤鸭的样子

今天的局势

比特币市场占有率常年大于50%,区块链行业生发于比特币,大饼就是世界的大饼。

异军突起于2017年的以太坊,1CO疯了,那时候还没有Coinlist在此兴风作浪,那时候eth飞到了高空,然后,俯冲向下。DeFi的概念和应用那时候就有了,只是不成熟,在以太坊快乐地绝望,无法摆脱地心引力的时候,当年的DeFi在2020年的今天大放异彩,ETH从新飞起。



上图来自DeFi Pulse,只需要观察红色方框中的内容

DeFi应用生态几乎全部建设在ETH之上(从数学统计上来说,目前情况下,“几乎”都可以去掉)。以太坊第二的位置再次稳固,有大跃迁向上的势头。

市场已经被以太坊征服,他就默默地发展,如同世外高人一般,每年喊“我要赚PoS,不用挖矿了”每年让矿工提心吊胆,每年这么喊口号,久而久之,大家已经养成习惯:关注他的技术,关注他的社区,关注他的应用。反而每次推迟计划,大家都觉得理所应当,现在DeFi爆发了,为了稳固目前的局势,最有效的竞争策略是:慢慢来。我推测大概率计划又要推,不需要看新闻。

各路公链对ETH虎视眈眈,因为铁王座是比特币的竞争不过,宣发的时候不敢怼BTC,因为比特币社区铁粉过多、铁粉地位过高所以单单只攻击比特币最后都被人嘲笑,于是,“一超多强”的格局,才是大家渴望的,也希望能够把老二彻底击败,自己荣登太子宝座——利益驱动,信仰为名

注意:此处出现的竞争策略是关键字,下文会再次出现。“狭巷短兵相接处,杀人如草不闻声”任何一个市场的竞争都需要策略,加密市场从来都不是平静的湖面,而是汹涌的大海。

杀手的现身

  • EOS

EOS出来了,扩展性大,牺牲部分去中心化,21个节点联合坐庄(我知道这个词很多人不同意),所有涉及的特点都是针对以太坊的。BM的宣发功力、长达一年的ICO与某大国资金盘cx圈的双向助力,让EOS飞过一段相当长的时间,作为ETH方的第一次正面硬刚的对手,不过手段如何,都曾取得过优秀的战绩。

  • Dfinity

后来,在2018年的时候我和滑铁卢大学计算机系的哥们儿吃饭,他是曾经2017年在北美有点名气的做社区管理业务的公司创始人(叫Blitzcrypto,这一两年此君专心求学业务略微放松),他说,他的学长(Vitalik)和他聚会的时候说,Dfinity有可能成为ETH的对手。

备注:这一段谈话沟通内容属个人经历,如果平台小编觉得不合适,可以将人名公司名全部去掉,不影响读者理解全文逻辑。备注这句话不用去掉。

从2018年那顿饭之后,我就关注着DFN的事儿,我查了一下Difinity号称是无限扩容。

当年A16Z投了DFN,中国的《浪潮之巅》的作者吴军(腾讯副总,google资深研究专家,计算机专家)也投资了DFN,投了之后,还在得到app与其他平台理性站台(注意:不是疯狂站台),说DFN是多么的有前景,无限扩容多么的伟大,他参与的区块链投资不多,但是DFN一定要投资的。

有一段时间风头无两,去搜一下当年国内要投资他的被代投坑过多少钱就能感受当年的火热。后来的故事大家都知道了,他们老大可能因为还没做事儿财务就自由了,说生物医药研究才是自己的真爱,去研究生物学去了。业内朋友戏称这个事情为:“一个人有了钱的时候,下一步想的是长生不老,所以还创啥业搞什么项目,去研究怎么活得长久一些才是正道”。我不想说Difinity了,当年的眼前一亮,到后来的亮瞎狗眼,花费的时间不超过一年。

我自从确认了一些他们社区和技术方面发展的事实之后,就没有再看DFN(Dfinity)的发展了,刚刚百度搜一下,2020年7月份还有消息,各位有兴趣可以去关注下他们现在的进展,我个人对此项目已经索然。

  • 跨链双雄

严格来说,COSMOS(代币叫Atom)和波卡Polkadot(代币是DOT)并不是ETH的竞争对手,但是在公链赛道上热度不低,在市值排名上也是想对ETH取而代之的存在。不过以太坊黄皮书的作者Gavin Wood先生出来做了波卡,也可能是有新的想法。毕竟逻辑上来说,只要未来加密世界的繁荣不是建立在一条公链上,那么跨链的需求总是有的。Gavin因为在圈内地位尊崇,极客范儿十足啥都没有的情况下,开大会直接现在掏出笔记本电脑演示如何快捷的一键发链(搜索这些关键字,应知我所言不虚,我写的时候全靠自己的记忆),风骚的操作,这只是第一波。

去年2019年,WEB3基金会来到中国做中国行,他们是波卡的投资者,然后我看到他们的主要目的大概是要卖波卡的份额,这个事儿参与的人也不少,你可以去问Cobo和鱼池的人,可以去中IPFS矿机厂商,可以去问业内的资深人士,2019年来中国,份额的DOT价格一开始是70美金,然后变成80美金,然后变成120-140美金。

最近几天DOT涨势喜人,约为350美金。2020年6月份的时候波卡启动第一阶段的网络,验证节点全部由WEB3基金会一家组织来做——你有没有嗅到一些特殊的味道。时机不成熟嘛,能理解,加密世界,你啥不能理解。只要币价涨上去,所有的质疑者都闭嘴了。

COSMOS的发展看似美好,知道一些他们技术更迭、创始人工作的情况的朋友,应该知道他们的发展其实没有实质性突破,社区还好吧。和国内一些大型交易所关系很好有技术合作,依然认为他们的技术支持很重要——我不这么认为。

跨链问题目前解决方案主要就是映射后者叫做可信网关或者叫做中继节点等等,我现在说的还只是小学生:资产跨链。数据跨链敢问一句,现在谁能做到?今年谁能做到?

  • 分片三明星:Harmony、Near、Elrond

网络上可以看到他们的分片策略和ETH的不同,又是新星又是新的以太坊杀手。连sharding也是同样的味道。然后告诉大家,这是不同的配方,虽然闻起来像,但是我们的优点是:可扩展、速度快、我们将后来居上。

图片来自网络,eth分片示意图,不用太详细看,只需知道分片大概如此即可。

Near昨夜募资,Coinlist宕机,大批散户理性涌入,我突然发现,代投真是个好生意,2017年是个好生意,到了今年这个时候又开始成为好生意了。只是这个生意有周期性,平时你就吃着火锅唱着歌,维持好业内的关系和资源,到了市场疯狂的时候,你出来帮助大家投资就好了。亏了怪项目,赚了感谢您。

竞争的策略

  • 杀手的天时、地利、人和

以太坊杀手这个说法其实是个很搞笑的存在,因为当以太坊跌下去不到100美金的时候,市场上就没有以太坊杀手了,似乎杀手们觉得他自己不行病死了不用老夫动手是最好的。

为什么不趁着对方虚弱一鼓作气连根铲除?为什么杀手们在该出手的时候总是销声匿迹?

  1. 以太坊不行的时候,杀手们自己也元气大伤,杀手们的项目募资多数也是用ETH;
  2. 杀手们根本没有真的想要杀死ETH,他们只是借助杀手的名气,去募资。“我告诉你,我能杀了老二,然后我就是除了BTC之外的老大,市场潜力巨大,现在我需要钱,请你和我一起为梦想窒息”,然后你掏出了钱如果是短期投机可以理解,如果真的相信了杀手们的话,也可以理解——比起逻辑和事实,人类更相信故事。“人要有梦想,万一实现了呢?”(引自马云语录)
  3.  做不到。无论是社区建设、声望、以及资本都做不到。我没说技术,因为技术上多数情况下也做不到。做到了还要面对以太坊的地利。

以太坊目前发展良好,天时、地利、人和全部在他这一边,所有宣传自己是以太坊杀手的项目方请不要这么说自己了,也不要骗自己了,您的成功不是来自杀死以太坊,而是来自自身的实力,因为你杀不死他。

  • 以太坊杀手们的策略

如果贵项目方真的要做以太坊杀手,那么我在此提供可行策略。虽然不容易,至少不让贵司继续下臭棋。

以太坊杀手们的竞争策略是:第一,避开以太坊锋芒,脱离DeFi战役,开辟第二战场;第二,吸引以太坊开发者转移到自己社区进行开发,也就是建立敌后革命根据地。第三,小步快跑,快速迭代。

  • 以太坊的应对策略

这里只是应对策略,目前的战略局势,以太坊根本用不着“防守”二字,只是保持竞争优势。

第一名如何保持优势?

如果各位了解博弈论或者竞争策略学说的话,很容易知道在体育竞技领域也好在商业领域也好,只要是涉及竞争中的这个问题,基本上答案只需要一个:第一名模仿第二名的所有动作,因为本身就有优势在,第二名无法(或者说很难)根据第一名的竞争策略进行反击。除非他能真的抓住第一名的弱点。

  1. 继续扩大DeFi战争成果;
  2. 其他的明星项目做什么你去合作或者借鉴,利用自身的优势不给对方生存的空间;
  3. 别人如果到你的主场DeFi来竞争,欢迎并且直接模仿对方的操作,这些事儿ETH上面的生态应用自己会动手,不需要ETH大动干戈,略微倾斜支持即可;
  4. 对于所有非镜像策略,采取保守审慎的态度,缓步前进,而不是大刀阔斧地改革。

以上竞争策略,腾讯和Facebook做得就不错,ETH作为加密世界的第二大乌托邦组织,理想主义的故事不能放弃,不会直接展示自己已经在这么做了的事实,所以我的建议更多像是在陈述事实。

总结:

本文以昨夜Coinlist上一个项目方募资引起网络瘫痪说起,引出了以太坊杀手项目、DeFi等领域的思考,阐述了相关项目方的竞争策略,对目前的局势进行分析。

在别人疯狂的时候,我们退后一步,看到故事的全景,然后去判断终局。由终局出发,反向制定自己的投资策略。

以下是英文教学,以此句作为文章结尾:

Take a Step Back to See the Big Picture.

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