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观点 | 以太坊2.0时代,再次引爆代币质押?

观点 | 以太坊2.0时代,再次引爆代币质押?最近有区块链企业推出了一款名为“Klay Station”的Kakao Klaytn加密货币KLAY质押服务,质押期最短一周,可获得18%的超高年化收益率。推出这一服务的是本月加入Klaytn成为平台治理企业验证者的区块链企业“Ozys”。该企业推出最早的KLAY质押服务后,人们对KLAY的关注度大幅上升。韩国交易所CoinOne也在8月5日推出“每日质押服务”,并在8月11日解除每个账户交易KLAY的数量不得超过6000个的限制规定,带动KLAY币值大涨。在CoinOne交易所,7月份KLAY的交易价格还停留在200韩元,8月12日已经超过500韩元,上涨了一倍多。

#2.0重新带火“代币质押”

由于很多区块链都选择了权益证明(PoS)共识机制,预计未来会出现更多基于PoS的代币质押服务。从工作量证明机制转变成权益证明机制的以太坊2.0可能会在其中发挥催化剂的作用。就像Compound引爆DeFi热潮一样,以太坊2.0可能会重新点燃人们对代币质押模式的关注。

那么,除以太坊之外,还有哪些区块链值得关注呢?在各种此类项目中,Tezos(市值总额第13名)和Cosmos币(ATOM,第20名)尤其值得关注。Tezos使用流动权益证明(Liquid Proof of Stake),无需硬分叉也可以升级,可以节约时间与成本,目前共有400多名随机选出的验证者节点。Cosmos是一个链接多个区块链平台的跨平台服务项目,目前由125名验证者对生成区块的委托权益证明(Delegated Proof of Stake)进行验证。

那么,Tezos和Cosmos有多少使用量呢?区块链数据分析企业Longhash对amber>

也就是说,从代币持有者的分散情况来看,以太坊的分散程度最高,其次是Tezos和Cosmos;从衡量实际或潜在用户数量的地址数量来看,以太坊也处于压倒性优势地位。

Tezos和Cosmos的代币质押情况又是怎么样呢?根据加密货币分析企业“Messari”的数据,截止6月中旬,Tezos质押量占流通总量的79.93%,年化收益率为6.94%;Cosmos的ATOM质押量占流通总量的93.88%,年化收益率为9.26%,质押比例都相对较高。以太坊2.0的代币质押预期收益率约为2%-3%,也是比较高的数值。

据推算,Tezos和Atom每年新发行的代币数量分别在4000万个和1700万个左右,分别占未质押流通代币数量的27%和42%。由于新增发行量过多会导致币价下跌,因此平台正持续关注币价的通胀率。

#Tezos、Cosmos是否会延续DeFi热潮? 

最近DeFi(去中心化金融)的概念大热,以太坊和很多区块链都在考虑推出DeFi服务。Tezos也把DeFi服务视为优先考虑的课题。Tezos表示,今年年初发行与比特币挂钩的Tezos代币tzBTC之后,平台就在尝试推出DeFi服务,目前正着力搭建与去中心化交易平台“Uniswap”类似的“Dexter”平台。
Cosmos正考虑推出建立在Uniswap和Balancer平台上的DeFi项目,并考虑推出跨链金融服务。Cosmos标榜跨平台服务,因此不打算局限于特定平台,致力于打造兼容多个平台的跨平台产品。为此,Cosmos自主管理组织“流动代币质押工作小组(Liquid Staking Working Group)”正准备推出代币质押资产流动化解决方案。

#投资者和项目组的关注点各不相同

投资者关注的是通过代币质押(或DeFi)项目存入一定的加密货币,用以获取收益,因此会追逐收益更高的区块链平台或DApp应用。

但平台和DApp的关注点却在其他地方。Tezos最关注的是去中心化、合作与安全,Cosmos的目标是通过去中心化建造稳固的网络体系。他们认为,过于重视代币价格,会导致项目无法长期发展,代币价格只是附带价值,而不是项目的终极目标。

在韩国国内,Coinone交易所提供有Tezos和Cosmos的ATOM代币质押服务。Tezos以周为单位、ATOM以天为单位结算,通过系统自动向用户发放收益。不懂区块链的普通用户也可以轻松通过质押获取收益。但是,通过中心化交易所进行代币质押,币价容易被人为抬升,这一点颇为值得担忧。除了想要“大赚一笔”的诈骗性项目,坚持走正道的区块链平台和DApp都对中心化权力集中问题非常警惕。

比特币的工作量证明(PoW)共识机制由少数挖矿者主导比特币生态,而基于权益证明(PoS)的代币质押机制则可以把权益分给更多的人,进一步分散权力。不过,参与人数增加同时意味着各种利害关系更加复杂,其中部分人可能看重去中心化的意义,另一部分则更加关注代币价格。市场上也存在不少过度专注一个方面的代币质押项目。从DeFi行业可以看出,一些企业确实在逐步践行去中心化的路线,但同时也有很多企业只想接着当前的热点投机敛财。如何采取措施应对这些复杂状况,将直接决定“代币质押”的成败。

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