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150家加密企业,35亿身家,Barry Silbert如何搭建数字货币帝国?

50家加密企业,35亿身家,Barry8月15日,灰度投资公司(Grayscale Investments)宣布其电视广告视频投放之后,创下了有史以来筹款表现最好的单周记录,共获得了2.17亿美元的投资。截至8月 18 日,灰度资产管理总规模已达到 61 亿美元,灰度比特币信托(GBTC)总持仓量已突破40万枚BTC。

毫无疑问,灰度公司已经俨然成为了加密货币领域的一只“巨鲸”,吞下了比特币市场的重要资产份额。

这只“巨鲸”的背后,有一个更大的“加密帝国”——灰度的母公司,数字货币集团(Digital Currency Group,简称DCG),几乎掌控着加密货币“半壁江山”。除了灰度以外,DCG拥有或投资了包括Coindesk、Gensis、Coinbase、Ripple、Bitpay、Blockstream等在内的100多家知名区块链、比特币公司,囊括了近半个加密市场的产业。

而这个帝国的“掌舵者”就是Barry Silbert(巴里·希尔伯特),人称“加密之王”。2020年2月7日,福布斯发布了第一份加密货币富豪排行榜(加密货币净资产)中,Barry silbert 以4-5亿美元净资产入榜。“加密之王”Barry Silbert 如何搭建如此宏大的加密帝国版图?如何all in投资比特币?又是如何看待比特币等加密资产?这些问题我们逐一拆解。

1、加密帝国的“掌舵者”

Barry Silbert 在 2015 年正式创建了区块链风投公司数字货币集团(),专注于加密货币领域的投资。DCG麾下有Genesis、Grayscale、Coindesk 三家知名的子公司,此外,DCG目前已投资全球 30 多个国家的150多家区块链和比特币相关的公司,从交易平台、加密货币钱包到媒体、区块链协议,DCG 的投资几乎覆盖了区块链行业的每一个环节,例如Coindesk、Coinbase、Blockstream、Bitpay、Chainalysis、Zcash、Circle等都是DCG投资版图的一部分。

对于成立DCG这样的集团,Barry Silbert 真正想要的是灵活度。他对 DCG 集团的模式设计追随了 IAC、软银 Softbank 和 Naspers 等先例,集控股和投资于一体。DCG 宽泛的业务范畴也是其主要优势之一,Barry Silbert 希望开创新业务,有能力去收购公司,也有能力去买币,可以在这个行业中进行更多的投资选择。

目前来看,DCG 已经成为最大的比特币和区块链投资公司,业务几乎触及加密货币世界的各个角落。



数字货币集团(DCG)的创始人&CEO Barry Silbert(右二)

而在 Barry Silbert 坐拥的加密帝国版图中,最值得一提的,是 DCG 旗下的三大子公司:Genesis、Grayscale、Coindesk,因为它们分别都是加密货币行业各领域的“佼佼者”。

1)——名副其实的比特币巨鲸

最为投资者们熟知的,2020年最为瞩目的基金投资公司非灰度莫属了。

2013年,Barry Silbert 成立了一家专门的比特币信托公司灰度(Grayscale),2015 年将其并入到了 DCG 旗下,目的是以“信托基金”的方式为投资者提供合规投资渠道。



灰度的主要投资产品及最新表现 来源:grayscale.co

灰度投资公司目前已经推出了BTC、ETH、BCH、ETC、LTC等公开交易的信托产品,此外还有Grayscale Digital Large Cap Fund(大盘基金)。其中占最大份额的是比特币信托基金(GBTC),2020 年第一季度,灰度筹集的资金中有90%以上进入了比特币领域。

截至8月17日,灰度加密货币资产管理规模总量已达61亿美元,持有比特币超41万枚,超过90%的资金都来源于机构投资者和退休基金,已成为全球最大的加密资产管理机构。

2)Genesis——合规的交易经纪商

数字货币场外交易和借贷平台Genesis Global Trading同样也是成立于2013年,后来被 Barry Silbert 并入到了 DCG 旗下。

Genesis Global Trading公司在2018年获得了美国国家金融服务部(DFS)颁发的BitLicense许可证,成为了一家合规的加密货币场外交易经纪商,为机构基金、做市商和其他实体的投资者提供便捷的场外交易服务。后来,Genesis 开通了加密货币借贷服务,截至2020 年 3 月末,Genesis 累计借出了价值超过 60 亿美元的加密货币资产。

3)Coindesk——权威的区块链媒体

CoinDesk几乎是最早一批的区块链新闻资讯门户,成立于2013年5月,2016年被DCG 以50万美元价格收购。

发展至今,Coindesk已经成为了区块链领域最权威的媒体之一,CoinDesk每年举办的比特币共识大会Consensus,已经成为业界最具影响力的盛事之一,每年门票费收入高达几千万人民币。

Barry Silbert 透露,把这些公司都整合在一个投资主体下的好处是让DCG全方位投资整个行业。Barry Silbert 还表示,“有朝一日会带领公司上市”。

此外,从DCG持有的资产可以看出,Silbert 也买入了很多主流加密资产。除了比特币、Bitcoin Cash、Bitcoin Gold、ETC 和 Zcash之外,DCG还持有Blockstack、Civic、Colu、Decentraland、Filecoin、OpenANX和Unikoin Gold等新型币种。

既买了加密货币,又买了加密货币企业的股权,还拥有数十上百家加密货币企业,“加密之王”的头衔对Barry Silbert来说当之无愧。

2、厚积薄发的“蓄力”

纵观 Barry Silbert 的人生履历,其大多数生活和工作都在和金融以及加密行业打交道,这些经历为其成为加密帝国的“主人”做下了铺垫。

1998年 从商学院毕业之后,Barry Silbert 进入纽约的投资银行 Houlihan Lokey 工作,5年之余的时间, Barry Silbert 积累了丰富的投资经验和人脉资源。从投行辞职之后, Barry Silbert 便开启了漫漫创业之旅。

2005 年,Barry Silbert 创立了私募股权交易平台 SecondMarket,撮合那些难以交易的非上市公司股票的买卖,后来演变成牵线私营科技企业的员工持股和早期投资者所持股权的交易。SecondMarket 是当时科技企业在非上市状态时股票二级市场的先行者之一,包括早期的Facebook 和 Twitter 等科技企业股票在上市之前,SecondMarket 也是作为其重要的交易平台之一。(Genesis的前身就是SecondMarket的交易部门)

2008年,金融危机席卷全球,当时很多传统金融资产瞬间灰飞烟灭,SecondMarket 的业务也不能幸免地遭受到巨大冲击。

作为创始人,Barry Silbert 不得不开始重新寻找新的可替代的投资方式和出路。

直到 2011 年,Barry Silbert 读到了一本鼓吹后金融危机时代购买黄金的书籍——查尔斯·史密斯写的《艰难时代投资的非常规指南》(An Unconventional Guide to Investing in Troubled Time)

同年,一篇有关暗网“丝绸之路”及其用比特币进行黑市交易的新闻报道成功吸引了 Barry Silbert 的注意,“数字形态黄金”的想法让 Barry Silbert 对这一新生事物产生了极大的兴趣,他开始考虑比特币能否被作为类似数字版黄金使用。

在投资银行的工作经历,加上早期经历过金融海啸,Barry Silbert 对比特币、银行乃至传统金融体系之间的微妙关系开始萌生深刻的体会。当时他得出了一个结论:去中心化的货币体系有可能改变这个世界,“银行不能再忽视比特币了”,这句话也成了他早年间常挂在嘴边的一句话。



DCG官网首页依然写着硕大的一句:“Banks can’t ignore Bitcoin anymore”(银行无法再无视比特币了)

2012年,比特币价格达到10美金之时,Barry Silbert 拿出 17.5 万美元的个人资金建仓,并在之后价格达到 50 美元时分批卖出,低买高卖的操作让他从比特币上大赚取了一笔。

2013 年,Barry Silbert 成功地说服 SecondMarket 董事会,从公司拿出 300万美元的资金来购买比特币,并用其中部分投资仓位孵化出一支名为 “Bitcoin Investment Trust” 的比特币投资基金,在 SecondMarket 内部运营。此后,Barry Silbert 便开始对一些早期的加密货币初创企业进行天使投资,包括加密交易平台 Coinbase、比特币支付工具 BitPay 、比特币交易机构 CoinLab,以及主攻跨境支付的Ripple等。很快,比特币投资基金的投资市值达到了2亿美金。

2015年,Barry Silbert 将这些业务从 SecondMarket 业务剥离出来,和他的天使投资合并,一同归到新成立的数字货币集团DCG ,Barry Silbert 的“加密帝国”由此崛起。

3、比特币的“信徒”

作为早期比特币的投资者,和加密企业的拥有者,Barry Silbert 成为了加密货币的忠实粉丝,而他对加密资产的看法似乎也非常独特。

2017年,他对外宣布自己不再持有公开股票、固定收入、债券等,全力投资 BTC、ETC、Zcash 等,来避免遭受全球金融危机和经济不稳定。

Barry Silbert 最著名的言论则是在2018年雅虎财经举办的加密货币活动中,他“大放厥词”道:“除了BTC、ETC 和 Zcash 这类加密货币,大多数币最终都会归零”,这番话让一众加密货币爱好者震惊,“从长远来看,我认为只有一种数字黄金,只有一种专注于隐私的token,也只会有一种主要的智能合约平台。这是一个长期预测,达到这一天可能需要20年。”

不过,Barry Silbert 对比特币的信仰从未改变。2020年2月,他在接受采访时依然表示,大多数加密货币可能都会失败,但比特币仍是王道,比特币是黄金的可行替代品。



Barry Silbert 曾在 Fox Business 节目中表示:比特币是年轻一代的黄金,它具有与黄金相同的特征——稀缺、可分割、便携,实际上它还具有实用性。比特币社区正在创建一个全新的支付和金融网络,这将改变金融市场。同时他还表示,比特币将取代黄金,成为投资组合中的价值储存手段。

今年8月,Barry Silbert 开始关注和致力于宣传比特币的广告。灰度公司在CNBC、MSNBC、FOX等主流媒体投放了30秒的视频广告,Grayscale展示了货币几千年的演变历程,从贝壳到金属再到如今的法定货币,最后告诉观众们如今“正是数字货币时代”。Barry Silbert 表示这种广告宣传的目的是将加密货币带向主流大众,说服更多人投资比特币和以太坊等加密货币。



灰度的广告视频截图 来源:Twitter

对于任意一个投资品尤其是处于早期的比特币来说,市场总是变幻莫测的,巨大的波动性一直以来也时常遭到质疑。比特币在最疯狂的时期曾经历过“过山车式”的暴涨暴跌,Barry Silbert 回想到,2017年发酵的ICO狂热情绪导致比特币价格暴涨,随着ICO市场的降温,很多通过ICO募集到大量BTC和ETH的人都开始抛售了。

在 Barry Silbert 看来,加密货币市场陷入低谷并不会让他感到意外,因为科技行业也是如此。这种情况他已经经历了6、7次,虽然一开始看到自己的账户资产跌完损失了80%可能也会感到很绝望,但到了第3次或者第4次的时候就会习惯了。

尽管加密货币市场的波动譬如暴跌也一度给 DCG 的资产带来重创,但 Barry Silbert 表示坚定看好加密货币的未来。现在, Barry Silbert 只会把大跌看作是绝佳的入场机会。

2020年以来,新兴的主流投资者和机构投资者的入场步伐开始明显加快。比特币作为全球领先的资产类别,在“千禧一代”和“Z世代(指在1990年代中叶至2000年后出生的人)”的人群中占有强有力的优势。更重要的是,来自华尔街的大型金融公司、投资机构、科技巨头都在逐渐深入布局加密领域,比如a16z、大奖章、Galaxy Digital等等。

在此趋势之下,我们相信加密货行业将会扫清阴霾,发展得更为清晰,那么比特币到底是不是“数字黄金”已经不再重要了,投资者应该关注的是如何在加密货币领域更好地进行资产配置,以正确的姿势享受到加密货币的新浪潮和财富机遇。

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