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DeFi新世相:新兴派「捡钱」古典派接盘

DeFi新世相:新兴派「捡钱」古典派接盘

红薯形象的Yam一夜爆红

8月12日之后的两天里,Yam的「红薯」形象传遍国内币圈,连币圈大V「超级比特币」这样的老炮,在错过了头矿后,也去当了一次「挖红薯」的「农民」。

DeFi火爆以来,星主已经习惯了这种熬夜挖头矿的生活规律。他常在推特、电报群挖掘国外最新项目,研究各种项目的机制和玩法,选好项目后快速进场。这和他2018年追着玩DApp(去中心化应用)的经历如出一辙。

星主认为,DApp更像行为挖矿,比如博彩类DApp中,投注行为会挖到项目代币,「和PoW机制比较相似。」这一波DeFi 流动性挖矿,更偏向PoS,「抵押越多,挖得越多,按资分配。」

虽然机制不同,但星主体验了大量的DApp,亲历了它的繁荣,如今再玩起DeFi,便得心应手。

币圈流传的新老韭菜持仓对比图

DeFi火爆的这段时间,一张「新老韭菜」的自选币种涨幅的对比图在币圈广为流传。老韭菜买的都是BTC、LTC等这些主流币种,都是±0点几或1点几;而「新韭菜」持仓的YFI、BAL、LINK等新币,百分号前面的数字均为两位数。有人调侃,老韭菜已经看不懂现在的币圈了。

事实或许并非如此。

DappReview创始人牛凤轩向蜂巢财经表示,想要玩DeFi,必须熟悉使用Metamask这样的去中心化钱包,以及快速理解DeFi项目的使用方式,这的确形成了一定的门槛。但对于DApp的老玩家来说,这都不是事儿,「因为太熟悉了,他们快速冲进场了解DeFi,就像打开了新的印钞机」。

币圈老韭菜正在分化,DeFi便是那道分水岭。

这一次,新兴派中的主要成员是DApp那批老玩家,他们站在DeFi前沿,每天讲述着又玩了哪个项目,怎么挖矿,如何套利。

古典派仿佛看不见这些新信息,亦或面对信息时难以get,再或者依然将DeFi币视作新项目。他们更习惯在主流的中心化交易所炒币,探讨哪个新币种可以埋伏,预测BTC能否突破前高。

DeF总锁仓量再创新高

在交易所里买YAM、CRV等DeFi币被收割的「古典韭菜」,被传统炒币思维所累。有一部分人渐渐回过味儿来,与其在交易所里接盘,不如加入流动性挖矿的阵营;还有一部分人畏惧新事物自带的新风险,决定远离DeFi挖矿币,最多参与一下IEO低价认购的DeFi新币。

的确,诞生不到1年的DeFi世界里,新气象一天一变,但乱象也丛丛生长。Uniswap上,割一把就走的「土狗」项目横行;YFI协议之后,打着分叉旗号的山寨协议有两个已经跑路。

随着大资金逐渐入场挖矿,各个主流DeFi项目的挖矿利率逐渐降低,财富效应不似以往。

星主认为,选择新的潜力DeFi项目,对信息的掌握很重要,「一般国外的项目相对靠谱些,看推特讨论的热度,还有它的机制设置是否合理,如果有技术大神背书,相对稳一些。」

获取一手消息有哪些渠道?

牛凤轩说,一般COMP、BAL这些主流项目,行业内头部的中文媒体都会有报道;他自己会经常关注海外媒体以及一些KOL的推特和文章,此外,各种项目的电报群和Discord社区会不时有人分享新项目。

对于已经上线的项目,星主认为,一个最重要的评判指标就是项目的锁仓资金量。目前的以太坊生态中,Maker、Aave、Curve锁仓量占据前三位,超过总锁仓量的50%。越往后,项目的锁仓量份额越小,也越需要投资者谨慎看待。

另一名资深DeFi玩家补充,除了锁仓量外,还要看项目的用户数和代币成交量,以此判定其是否真的有市场热度。如果想更有前瞻性,就要从代币机制、项目模式、技术水平、团队实力、安全系数等方面入手,从基本面提前预判项目未来的发展。

无论如何,保持学习和判断力是「古典韭菜」进阶的关键。另外,不盲目投机和急于求成是老韭菜本该有的觉悟。

发展到目前的阶段,星主觉得小散户已经不太适合在以太坊上玩DeFi,因为网络拥堵让手续费价格飙升,一笔交易手续费可能就要30美元,「摩擦成本很高。」

另一个币圈共识是,现在的DeFi还处于非常初级的阶段,市场有大把的泡沫,还没有诞生真正的大规模的需求。「现在风险高了一些,7月份是边挖矿边买币,现在是只挖少买,一般拿到利好落地就赶紧出货,这都是熊市养成的直觉,」星主表示。

身处DeFi狂浪,投资者要做的第一件事无疑是提升认知,不仅需要看到DeFi带来的财富效应,也应充分察觉风险。如同牛凤轩所言,DeFi市场大把的泡沫需要消除,至于怎么消,「相信市场先生一定会在某一天给新韭菜上一课的。」

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你尝过DeFi爆发的红利吗?

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