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HBO三巨头「十倍速」上线DeFi项目,Uniswap崛起刺激市场神经

HBO三巨头「十倍速」上线DeFi项目,Uniswap崛起刺激市场神经火热的DeFi给HBO为代表的中心化交易所上紧了发条。近两个月来,这些头部交易所以月均约10个DeFi项目的节奏上新资产,相对过往月均1个打新来说,是「十倍速」了。

Uniswap交易量赶超Coinbase一事,似乎更加剧了紧迫感,尽管HBO都曾表态「CEX依然是主流」,但同时也不吝于表达对DeFi未来的看好。

OKEx CEO JayHao认为,DeFi相较于传统的金融平台,具有安全性强、透明度高、隐私保护等优势;币安创始人赵长鹏和火币全球站CEO七爷都曾说过,DeFi与CEX并不互斥,可以进行互补融合。紧接着,HBO的业务层开始融入DeFi元素。

OKEx桥接了Compound协议,支持用户存币在DeFi协议中流动性挖矿;火币和币安都启动了「新币挖矿」,参照DeFi的代币分配模型,让用户可以低成本甚至零成本获得新币。

DeFi给加密资产市场带来了真正意义上的「去中心化」启蒙,投资者正在变成区块链应用的用户,部分流量带着资金从CEX涌入DeFi协议时,人们也乐于见到CEX做出改变。

三巨头「十倍速」上线DeFi项目

DeFi已经成了一场全民游戏,从最初少部分玩家参与到火爆币圈,看似与之格格不入的中心化交易所()其实扮演了至关重要的角色。 近两个月来,OKEx、火币、币安三大所一改往日慢悠悠的上币节奏,主动上架DeFi项目。从上币速度和数量来看,这是继上轮牛市后最猛烈的一股上币潮。

蜂巢财经统计,HBO三家交易平台在6月底、7月初开始加速上线DeFi代币。

6月25日,币安上线了去中心化借贷平台Compound的治理代币COMP,4天后,OKEx也上架了COMP。7月5日,火币上线去中心化交易平台KyberNetwork的代币KNC。三家头部交易所一起拉开了DeFi上币潮序幕。

此后的两个多月时间里,OKEx又上线了24个DeFi项目,火币和币安分别为22个和17个。8月底到9月初是三大所上币节奏最快的阶段。

8月28日至9月1日的5天时间里,OKEx共上线12个DeFi项目,其中包括YFI、YFII、JST、SUSHI、YFV等热门项目;同时期内,火币上线了6个DeFi项目,币安上线4个DeFi项目。

HBO三巨头「十倍速」上线DeFi项目,Uniswap崛起刺激市场神经

各CEX上线DeFi项目情况(图源TokenInsight)

要知道,此前的市场走熊阶段,三大所对于上新币都相对「佛系」。

蜂巢财经统计,自去年下半年到今年6月,OKEx、火币、币安月均仅上线1个左右新项目。而近两月,仅统计各家平台上线的DeFi项目就达到月均10个左右。

OKEx CEO JayHao向蜂巢财经透露,之所以大规模地上线DeFi类资产,首先是顺应市场需求,紧跟前沿热点。此外,OKEx本身对DeFi有战略布局,上币就是其中一环。「毕竟DeFi类产品当前的操作十分复杂,很多用户不懂如何在DEX上交易,更别提参与流动性挖矿。」

考虑到大多数DeFi项目都相对早期、风险较高,JayHao表示,在上币前会确保DeFi代币背后项目本身的质量,由专业人员评估其模型架构的逻辑性,合约代码的安全性等,以降低用户风险。

火币全球站CEO七爷则公开表示,火币很早就关注DeFi,但是上半年一直采取稳健优先的态度,不希望过于激进地参与还不成熟的模式,给用户带来风险。不过,最近火币找到了平衡点,通过设立全球观察区,上线一些快速崛起的项目,并做了仓位限制,帮用户控制风险。

从币安创始人赵长鹏的对外表态中,流露出大所们疯上DeFi项目背后的紧迫感。9月6日,赵长鹏在推特表示,如果币安不上线新的DeFi代币,流量就会流向其他交易所,「我们就将过时」。推文最后,他特意提及,所有代币都是高风险的,尤其是DeFi。这似乎又流露出CEX面对DeFi浪潮时那种不得不加入的处境。

Uniswap崛起刺激市场神经

 

交易所界的「崛起奇迹」币安,对趋势的嗅觉显然是敏锐的。不久前,另一个颇具历史意义的「奇迹」无疑更戳中了CEX们的神经。

8月30日,去中心化交易协议Uniswap创始人Hayden Adams发推称,Uniswap 24小时交易量有史以来首次高于Coinbase。当天,Uniswap 24小时交易量超过4.26亿美元,Coinbase Pro 24小时交易量超过3.48亿美元,「很难形容这有多疯狂,」Hayden Adams感叹。

这是单一DEX交易量有史以来第一次超过主流的CEX,当它真实发生后,一些崇尚去中心化的投资者涌起了浓厚的反抗CeFi情绪。

「这轮DeFi的积极意义不意味着CEX将会面临死亡,而是证明了只要越来越多人去参与DeFi和去中心化交易,CEX会失去高高在上的地位,游戏规则将彻底重构。」有人紧跟着在社群里喊起了口号。

的确,CEX们的交易量卓绝,但一直以来因资金安全问题和数据不透明饱受诟病,Uniswap的崛起让投资者看到了改变的希望。

随着DeFi生态逐渐壮大,想要参与的投资者开始大量从CEX提币到去中心化钱包。根据欧科云链的数据,9月9日,以太坊DeFi项目总锁仓量达到116.9亿美元,较年初的7.18亿美元增加了109.7亿美元。这个数据背后,不排除有大量的资金从CEX流入到链上。

HBO三巨头「十倍速」上线DeFi项目,Uniswap崛起刺激市场神经以太坊DeFi项目总锁仓量达116.9亿美元

根据加密资产数据分析商Santiment的数据,9月5日,交易所钱包中的ETH储备量跌到了历史新低,资金大量流出对CEX来说并不是好消息。

无论是Uniswap这类DEX的光速崛起,还是用户资金的流出,无疑都给食物链顶端的CEX带来了压力。有业内人士指出,资金流出是CEX大量上线DeFi代币的一个重要动因,他们上币DeFi一方面是丰富了站内的资产品种,另一方面也希望凭借良好的流动性吸引资金回流,继续占据市场主导地位。

根据 TokenInsight发布的「2020年9月交易所行业DeFi布局研究报告」,DEX日交易量在9月1日创下14.36亿美元的新高,不过,DEX的体量上仍不能与CEX抗衡,8月月均交易量仅为现货月均交易量和衍生品月均交易量的0.68%和1.15%。

数据和HBO的判断相符,CEX仍旧是投资者进行交易的主场。相较而言,占据市场份额大头的头部交易所受到的影响相对有限。JayHao向蜂巢财经透露,从数据看,与往日相比,平台资金流出的压力不算大。目前OKEx在热钱包中有足够的加密货币储备,也没有对用户提币加以限制,后续会根据市场情况从冷钱包中转出更多资产以保证流动性。

七爷则认为,Uniswap的崛起可能会对二线交易所带来较大的冲击,因为他们的资产与用户类型比较同质化,一些激进的用户会迁移过去。「目前对火币的影响较小,火币的稳健型用户占主力。」

 

CEX融合DeFi渐成趋势

 

尽管越来越多人开始学习登陆以太坊、波场等公链,亲身体验DeFi的魅力。但不可否认,源于现有公链存在高进入门槛、高Gas费用等限制,DeFi短时间内难以成为主流。

而且,随着DeFi财富效应发酵,越来越多的伪DeFi协议出现,导致乱象频出。

近日,SushiSwap创始人自曝套现丑闻,EOS挖矿项目翡翠EMD跑路,各种Swap上假币层出不穷,一系列事件都在反映DeFi市场严重的泡沫化,这块新兴市场亟待规范。

HBO三巨头「十倍速」上线DeFi项目,Uniswap崛起刺激市场神经

SushiSwap创始人承认卖币套现

币安相关负责人认为,目前市场对DeFi的炒作现状有向当年ICO靠拢的趋势,十个DeFi九个是在蹭热度,即使是认真做项目的团队,依旧面临巨大挑战。这是因为DeFi行业目前面临诸多困难,包括日活用户少,规模效应难显现,智能合约风险高,整体风控难做等诸多问题,「因此大部分DeFi项目最终会归零。」

JayHao看待这波DeFi浪潮也较为理性,「这段时间DeFi的兴起,主要原因不是DeFi的本身优势,而是流动性挖矿。」他表示,这是一种另类的用户补贴,能否可持续发展还有待观察,如果看不清本质,让CEX像DEX一样进行流动性挖矿,其实是邯郸学步,跟FCoin的结局不会差太多。

那么,DeFi是否仅是一股炒作之风?

对此,赵长鹏的态度与当时看待FCoin时不同,他认为,DeFi是一个真正的创新领域,少数项目将取得巨大成功。JayHao和七爷也表达了对DeFi的肯定,都认为其相较于传统的金融平台,具有安全性强、透明度高、隐私保护等优势。

除了疯上DeFi代币之外,近期以HBO为代表的CEX纷纷取长补短,主动在业务层面寻求与DeFi的融合。

OKEx的赚币产品接入了Compound协议,用户可以通过申购参与到Compound的流动性挖矿中去,据悉,后续也会开启「新币挖矿」;火币已经启动了「新币挖矿」,用户锁仓HT即可参与挖新币;币安则把由它带火的IEO再玩出花,为新币BEL开设了BNB、BUSD、ARPA三个挖矿池,借鉴DeFi的AMM自动做市商机制,支持用户存入相应的资产以获得挖矿奖励。

数据研究评估机构 TokenInsight认为,虽然DeFi的崛起使其几度从CEX手中分得一杯羹,但二者并不完全是互斥状态。CEX规模化的商业模式和稳定的现金流,能够让其有足够资源将DeFi元素融入自身的业务和生态中,同时促进DeFi成长。

OKEx透露,平台还将构建自己的DeFi生态,未来将在OKChain上开发DEX、借贷、衍生品等DeFi项目,并继续在上币、矿池、余币宝等业务板块加强与其现有的DeFi明星项目的合作;火币则成立了DeFi Labs用于研究和投资DeFi;币安还是延续「买买买」的风格,投资了Tellor、1inch、Kava等知名DeFi项目。

当DeFi开始展露出一丁点对CEX的威胁时,集体作战的CEX们不约而同地用融合来消化危机,反过来又推着DeFi更进一步。

立足当下来看,这波DeFi浪潮带来的更重要意义或许是,给予了加密资产投资者真正的去中心化启蒙,让他们开始成为区块链应用的用户,不知不觉又促使CEX们做出了改变。

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